艾瑞：2021上半（bàn）年中国（guó）云服务（wù）市场格局再次刷新
云（yún）服务丨研究报（bào）告
导语：
2021上半年中国云计算（suàn）市场持（chí）续增（zēng）长，公有云市场（chǎng）规模（mó）进（jìn）一步扩大。基础云领域，中（zhōng）国IaaS公有云市场（仅国内市（shì）场）和中国IaaS+PaaS公有云市场（chǎng）中（仅国内市场），阿里云、华为云（yún）、腾讯（xùn）云（yún）仍居三甲。在中国IaaS公有云市场（含出海业务）和中国IaaS+PaaS公有云（yún）市（shì）场（含出海业务（wù））中，阿里云、亚（yà）马逊云科技位列一（yī）二。
中国整体云服务市（shì）场
2021上半年（nián），中（zhōng）国（guó）整体云服务市场规模约为（wéi）1620亿元（yuán），同（tóng）比增长（zhǎng）38.3%。其中，公有云增速为48.8%，市场规模占中国整（zhěng）体（tǐ）云服务市场76.2%；非公有云增速为12.9%，市场规模占中（zhōng）国整（zhěng）体云（yún）服务市场23.8%。2021上半年，中国（guó）基（jī）础云服（fú）务厂商发（fā）展聚焦在：升（shēng）级云基础设（shè）施、强化（huà）基（jī）础云能力、拓宽行业云服务、链接（jiē）多元云应用。
1）云基础设施（shī）领域：中国基础云厂（chǎng）商持续（xù）扩大在IDC领域投入。首（shǒu）先，传（chuán）统数据（jù）中心向智能化、节能化升（shēng）级，兼顾技术发展与生态（tài）需（xū）求。其次，新（xīn）型数据中心，如（rú）模块型/移（yí）动型数据中心（xīn），有望成（chéng）为公有云服务（wù）的（de）新载体（tǐ），助力边（biān）缘计算发展（zhǎn）和“分布式云”落地；
2）基础云能（néng）力领域：基于云（yún）基（jī）础设（shè）施升级，中国（guó）基础云厂商陆续布局“分布式云”，依托全栈服（fú）务，配合多样（yàng）生（shēng）态，突破公有（yǒu）云物理位置的局（jú）限（xiàn），实现中心云（yún）和（hé）边缘云（yún）资源和能（néng）力的统一，管理和使用的灵活（huó），将公有云（yún）服（fú）务推向（xiàng）更广泛的领域，以适应不同行业的业务需求；
3）行业（yè）云（yún）服务（wù）：产（chǎn）业互（hù）联网发展进（jìn）一步（bù）深（shēn）化，以汽车行业（yè）、制造业（yè）、金融业（yè）为代表的（de）传统行业，更广泛的（de）引入公有云服务。以（yǐ）公有云为底座，结（jié）合大数据、人工（gōng）智能等工具推动企业数字化升级；
4）云应用（yòng）领域（yù）：首（shǒu）先，各类SaaS企（qǐ）业的云应用产品加（jiā）快推（tuī）陈出新步伐（fá），以适（shì）应激烈的市（shì）场竞争，进而带动对公有（yǒu）云资源的消耗；其次，各行业用户在引入SaaS应用后，陆（lù）续从上至（zhì）下（xià）引入（rù）基（jī）础云（yún）服务，以更（gèng）好地试配（pèi）顶层应用，以数字化（huà）工具辅助（zhù）业（yè）务创新；最后，SaaS企（qǐ）业与基础云服务厂商合（hé）作日益加深，云生态的完善推动云（yún）应（yīng）用企业与基础云厂商彼此赋能，实现（xiàn）共赢。
中国IaaS及IaaS+PaaS公（gōng）有云市场（chǎng）（仅国内市场（chǎng））
阿里云、华为云、腾讯（xùn）云在（zài）2021上半年（nián）中国IaaS公有云市（shì）场和中（zhōng）国IaaS+PaaS公有云（yún）市场仍处（chù）在三甲（jiǎ）位置，市场格局进（jìn）一步集中。
1）头部互联（lián）网类云厂商营收（shōu）增（zēng）速放（fàng）缓，市场（chǎng）份额（é）略有稀释。一方面（miàn），部分大单客户迁移对其（qí）营（yíng）收（shōu）造成一（yī）定影响。另一方面，头部互联（lián）网云厂商的焦（jiāo）点（diǎn）也从（cóng）仅关（guān）注“高营（yíng）收”逐步转向为“高盈利（lì）”。随（suí）着产业互联网的深入，中国云（yún）服务行业已（yǐ）从早期的跑马（mǎ）圈地转变为精耕细（xì）作。基础（chǔ）云服务作为资金和技术密集型产业，虽然“烧钱”必不可少，但（dàn）产业互联（lián）网的建设绝（jué）非（fēi）一（yī）朝（cháo）一夕，更需要通（tōng）过投资伙伴、投资生态、投资社会，构建从投入（rù）到盈利的良性循（xún）环，才能在日渐深化的数字（zì）化浪潮中（zhōng）实现厚积薄（báo）发而非后劲不足。2）IT背（bèi）景类云（yún）厂商增长明（míng）显，市场份额均有提升。首先，受益于（yú）“云+行业”联结（jié）日益紧密，依托在传统行业（yè）的（de）经验，IT背景类云厂商（shāng）对行（háng）业的理解和客户诉求的（de）把握更精准，市场拓客具备优势。其次，头部（bù）云厂商间的技术能力和云（yún）资源/云能力的（de）产品各有（yǒu）千秋。因（yīn）此，头部厂商（shāng）间的竞争，并不是云“计算”的竞争（zhēng），而是云“服务”的竞争（zhēng）。在基础云领域，不论（lùn）IaaS或（huò）PaaS，最终的落脚（jiǎo）点都是“Service”。随着产业互联网的发展带动云（yún）计（jì）算的普及（jí），虽然（rán）很多传统企（qǐ）业（yè）在（zài）早期对云的（de）理解较互（hù）联网企业存在一（yī）定滞（zhì）后，但现在已（yǐ）对多数云概念基（jī）本耳（ěr）熟能详。同时，相较于互联网（wǎng）行业（yè）云（yún）用户（hù）流动性强、云建设周期“短平快”的特点，传统（tǒng）行业云（yún）用户的（de）粘（zhān）性（xìng）更强，云建（jiàn）设（shè）周期更长（zhǎng），要求云（yún）厂（chǎng）商能时刻跟进（jìn）行（háng）业的变化，并持续提供（gòng）服务。因此，相对于产品和技术，行业理解力和服务细粒度（dù）更被传（chuán）统行业客户重视（shì）。中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市场（含出海业务）2021上半年中（zhōng）国IaaS及IaaS+PaaS公有（yǒu）云市场（含出海业务）中，阿里云占据（jù）榜首，亚（yà）马逊云科（kē）技市（shì）场（chǎng）份额进一步提升，华为云和腾讯云（yún）分别（bié）在中国IaaS公有云市场（含出海业务）及（jí）中国IaaS+PaaS公有云市场（含出海（hǎi）业务）中位列第三位。
目前，出海（hǎi）业务仍不是中国综合型云厂商的营（yíng）收重点（diǎn），中国云（yún）厂商仍以国内市场为（wéi）主。一方面，中（zhōng）国（guó）云计算（suàn）市场占（zhàn）据全球云（yún）计（jì）算市场份额的多数，激烈（liè）的市场竞争让多数（shù）中国背景的云厂商更聚焦国内的（de）需求和变化。另一方面（miàn），受环境影响，中国背景（jǐng）的（de）云厂商在（zài）服务的连贯性和一致性上存在限制（zhì）。而以亚马逊云科技（jì）为代表（biǎo）的外资背景云厂商则（zé）更熟悉海外的市场情况。如果仅看中国出海业（yè）务营（yíng）收（shōu），亚马逊云科技的（de）市场份额具备更明显（xiǎn）优势。
附录
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